CRM [Salescope 151]

Atualização

Postado por Bruno Soares
28 de agosto de 2026

O Salescope já é o companheiro do dia a dia de muitos vendedores: com ele é possível entender o que cada cliente compra, acompanhar a saúde da carteira e verificar o andamento das metas. Nesta versão, ele ganha também um CRM para registrar tudo o que acontece no relacionamento com cada cliente.

Acreditamos que a sinergia entre a força de vendas e a informação correta tem o poder de impactar diretamente o resultado das vendas. Por isso, estamos expandindo a geração de informações de clientes também para os usuários.

🗂️ Nova seção CRM

Nesta atualização trouxemos novas formas de interação com a carteira. Conheça a nova seção CRM, dentro do módulo Clientes.

Seção CRM do Salescope dentro do módulo Clientes: histórico do cliente em linha do tempo, botões para registrar anotação, visita, ligação, envio de amostra e renegociação, além dos painéis de tags e de arquivos do cliente.

Enriquecemos a antiga aba CRM com novas formas de registrar o histórico de atendimento de cada cliente: anotações, visitas, ligações, envio de amostras, renegociações e o que mais fizer sentido para a sua operação.

Cada interação pode ser pública ou privada e aceita anexos. Uma visita a um cliente, por exemplo, pode conter as fotos daquela visita.

Janela de registro de uma ligação no CRM do Salescope, com campos de data, hora e duração, espaço para descrever o contato, opção de anexar arquivos e escolha de quem pode ver o registro.

Os tipos de interação são flexíveis: sua empresa pode criar quantos precisar.

Adicionamos também uma seção de anexos no cadastro do cliente, para guardar propostas, tabelas de preços, contratos e outros arquivos — com a permissão de visualização definida arquivo a arquivo.

Painéis de tags e de arquivos do cliente no Salescope, com etiquetas como “Cliente importante” e “Restrição no financeiro” e a área para adicionar ou arrastar arquivos do cliente.

📊 Novo módulo CRM

Além das novas formas de interação, criamos um dashboard completo para acompanhar todos os registros da equipe: volume de eventos por período, ranking de quem mais registrou, últimas atividades e — talvez o mais importante — quais clientes ficaram sem nenhum registro.

Dashboard do módulo CRM do Salescope, com totais de anotações, visitas e envios de amostra, gráfico de eventos por período, ranking dos usuários que mais registraram, últimas atividades e indicador de clientes sem registro.

🔄 Atualizações transparentes e seguras

A partir desta versão, o Salescope BI passa a ser instalado com uma nova tecnologia que permite atualizar os arquivos sem permissão de administrador do computador.

É a mesma tecnologia que navegadores como o Google Chrome utilizam para se manterem sempre atualizados. Na prática, cada nova versão chega ao usuário sem necessidade de intervenção da TI da sua empresa.

✨ Todas as novidades

Aba CRM em clientes
- Registre novos tipos de eventos
- Crie ou edite eventos existentes
- Anexe arquivos aos registros e ao cliente
- Tenha uma visão de linha do tempo dos eventos do cliente
Novo módulo CRM, com dashboard de atividade da equipe
Atualização automática, sem permissão de administrador
Melhorias no Integrador