Relatório de clientes no Omie: como extrair e como analisar

O relatório de clientes no Omie é o primeiro lugar onde quase todo gestor procura quando quer entender a carteira. Ele entrega o faturamento por cliente. O que se faz com esse número é onde a maioria trava.

Neste artigo:

• Três decisões antes de exportar
• Onde está o relatório no Omie
• Perguntas comerciais e onde está a resposta
• O maior cliente nem sempre é o melhor
• Abrindo a carteira por região
• Veja na prática

Três decisões antes de exportar

O mesmo relatório muda completamente conforme três escolhas. Definir isso uma vez evita discussão de número na reunião pelo resto do ano.

Decisão	Opções	Efeito prático
Base	Pedido ou nota fiscal	Pedido mostra intenção, nota mostra o que faturou
Período	Mês corrente ou mesmo mês do ano anterior	Sem o segundo, não existe variação
Situação	Com ou sem cancelados e devoluções	Devolução não tratada distorce o ranking inteiro

Relatório comercial que muda de critério a cada mês perde credibilidade rápido, e credibilidade perdida não volta com gráfico bonito.

Onde está o relatório no Omie

Os relatórios de venda ficam no módulo de vendas e podem ser gerados por pedidos ou por notas fiscais, com agrupamento por cliente. A documentação de relatórios de vendas por cliente mostra as opções.

O sistema também permite salvar modelos, o que economiza tempo quando a mesma extração se repete todo mês.

Perguntas comerciais e onde está a resposta

Quem são meus dez maiores e quanto eles representam?

Ranking por valor com a coluna de participação acumulada. Se os dez primeiros passam de metade do faturamento, você tem concentração e precisa tratar isso como risco.

Quem caiu e ainda dá para recuperar?

Clientes com queda relevante e última compra recente. Quem caiu mas continua comprando ainda está em conversa. Quem sumiu já mudou de fornecedor.

Onde tem espaço para vender mais sem prospectar?

Nos clientes da faixa B com poucas linhas compradas. Já existe relação, falta oferta.

Meu ticket médio subiu. Isso é bom?

Depende. Se subiu porque clientes pequenos pararam de comprar, a média melhorou e a base piorou. Sempre leia ticket médio ao lado da quantidade de clientes ativos.

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O maior cliente nem sempre é o melhor

Desconto, frete e mix barato derrubam a margem sem aparecer no ranking de faturamento. É comum o segundo ou terceiro maior cliente deixar mais dinheiro que o primeiro.

Se você tem custo cadastrado no Omie, dá para olhar rentabilidade por cliente e a foto muda. Escrevemos sobre isso em rentabilidade por cliente.

Abrindo a carteira por região

Duas cidades com o mesmo faturamento podem ter histórias opostas. Uma com trinta clientes ativos, outra com três. A primeira é base, a segunda é dependência.

Veja na prática

O Salescope BI tem integração nativa com o Omie. As vendas do ERP viram relatório de clientes com comparação, curva ABC, positivação, rentabilidade, frequência e mapa, sem exportação manual.

Veja o passo a passo no manual: Baixando as vendas do Omie. Veja também dashboard para Omie.

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