BI que integra com Bling, Omie e Olist: como funciona na prática

Escolher um BI que integra com o ERP encurta a parte mais cara de qualquer projeto de dados: tirar a informação do sistema e deixar ela pronta para análise.

Neste artigo:

• O que significa integração nativa
• Os relatórios que passam a existir
• Perguntas comerciais e onde está a resposta
• Por ERP, o que ler primeiro
• Como é a implantação
• Veja na prática

O que significa integração nativa

Integração nativa quer dizer que o BI já sabe ler o formato de dados daquele ERP. Não é preciso montar conexão, mapear tabela nem escrever transformação.

Na prática, isso muda o prazo de implantação de semanas para dias, e tira do projeto a dependência de alguém de TI para cada ajuste.

O Salescope BI tem integração nativa com Bling, Omie e Olist ERP, além de um formato padrão para outros sistemas. O funcionamento geral está no manual: Como funciona a integração.

Os relatórios que passam a existir

A diferença não é visual, é de pergunta. O ERP responde o que foi vendido. O BI responde o que mudou.

Relatório	Pergunta que ele responde
Ranking com variação	Quem subiu e quem caiu contra o ano anterior
Curva ABC	Em quantos nomes o faturamento está apoiado
Positivação	De quantos clientes veio o resultado
Clientes em queda	Quem visitar nesta semana
Metas com parcial	Se o ritmo do mês fecha a meta
Mapa de clientes	Onde a carteira está fraca
Recomendação de produtos	O que oferecer para cada cliente

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Perguntas comerciais e onde está a resposta

Vou precisar trocar de ERP?

Não. O ERP continua sendo a fonte da verdade e nada muda na operação. O BI só lê os mesmos dados.

E se eu usar um ERP fora da lista?

Existe o formato padrão de integração, que serve para qualquer sistema capaz de exportar as vendas em arquivo.

Quem mantém isso funcionando?

A rotina de integração roda sozinha depois de configurada uma vez. O trabalho recorrente que existia na planilha desaparece.

Quanto tempo até o primeiro insight?

Costuma sair na primeira leitura da lista de clientes em queda, porque ela quase sempre traz nomes que ninguém estava acompanhando.

Por ERP, o que ler primeiro

• Bling: dashboard para Bling e relatório de clientes no Bling.
• Omie: dashboard para Omie e relatórios do Omie.
• Olist ERP: dashboard para Olist ERP e BI para Olist ERP.

Como é a implantação

• 1. Habilitar a integração no ERP e obter as credenciais.
• 2. Rodar a primeira carga de vendas, normalmente com histórico de 24 meses.
• 3. Conferir se o total bate com o fechamento do mês anterior no ERP.
• 4. Definir metas e carteira por vendedor.
• 5. Deixar a rotina automática rodando.

O passo 3 é o que ninguém deve pular. Quando o primeiro relatório bate com o ERP, a equipe passa a confiar no painel, e a ferramenta se sustenta sozinha a partir dali.

Veja na prática

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