Planilha de metas de vendas: Valores por vendedor

Se você chegou até aqui procurando uma planilha de metas de vendas por vendedor, vale uma pergunta antes de baixar qualquer arquivo: o problema é a falta da planilha, ou o trabalho de manter essa planilha viva todo mês?

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Índice

• O que uma boa planilha de metas de vendas precisa ter
• Como montar a sua
• Onde ela costuma travar

O que uma boa planilha de metas de vendas precisa ter

Antes do formato, o conteúdo. Uma planilha que realmente serve para cobrar e acompanhar o time precisa responder quatro coisas em qualquer dia do mês:

• Meta do período por vendedor, em valor e, se fizer sentido, em quantidade ou em mix de produtos.
• Realizado até hoje, e não apenas o número fechado do mês anterior.
• Percentual atingido e quanto falta em reais para bater a meta.
• Ritmo necessário: quanto o vendedor precisa faturar por dia útil restante para chegar lá.

Como montar a sua

Comece por uma aba com a lista de vendedores e a meta de cada um no período. Em seguida, crie uma aba de vendas onde você cola o faturamento exportado do ERP, com data, vendedor e valor. Na terceira aba, use SOMASES para cruzar as duas: o realizado de cada vendedor sai do somatório das vendas filtradas por nome e por período. O percentual atingido é o realizado dividido pela meta, e o ritmo necessário é o saldo dividido pelos dias úteis que faltam. Formatação condicional resolve o resto: verde acima de 100%, amarelo entre 80% e 100%, vermelho abaixo disso.

Onde ela costuma travar

A planilha funciona bem no primeiro mês. O desgaste aparece depois: alguém precisa exportar o ERP toda semana, colar sem quebrar as fórmulas e reenviar o arquivo para o time. Surgem versões diferentes circulando por e-mail, o vendedor descobre o próprio número com dias de atraso e a reunião começa discutindo de quem é o valor certo. Além disso, a planilha guarda o número, mas não guarda o histórico: comparar o ritmo deste mês com o do mesmo mês do ano passado vira um novo trabalho manual. É aí que faz sentido olhar para os motivos para ter um BI comercial no lugar do arquivo.

Com o Salescope BI, você estabelece quantas metas quiser e o software calcula automaticamente o percentual atingido de cada meta, e envia automaticamente a todos os vendedores.

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